Issu d’un groupement de quatre Cabinets, le Cercle du Patrimoine a vu le jour en 2007. Face à un environnement législatif toujours plus réglementé nous avons eu le désir de créer ensemble des outils permettant d’optimiser, voire d’améliorer notre fonctionnement.
Forts d’une expérience de travail en partenariat depuis 10 ans, et de résultats positifs au quotidien (450 000 000 d’€uros gérés à ce jour), l’alliance de 3A Partenaire, 3A Patrimoine, PEA et VIP Patrimoine, constitue désormais un atout supplémentaire.
Quatre cabinets de gestion de patrimoine :
- Valeurs Investissements Patrimoine à Melun (création en 1990)
- 3A Partenaires à Quimper (origine du Fonds 1994)
- PEA à Pau (création 1998)
- 3A Patrimoine à La Roche sur Yon (origine du Fonds 1992).
Ces cabinets ont développé un savoir-faire reconnu dans leurs régions respectives, basé sur leur professionnalisme, leur compétence et leur rigueur.
A ce jour ces entreprises représentent plus de 2 000 clients et un encours financier supérieur à 450 M€.
Un institutionnel à vocation internationale : Fortis Investments
Société de gestion d’actifs du groupe Fortis
- Consacrée exclusivement à la gestion d’actifs
- Forte autonomie
Note "M2" attribuée par Fitch Ratings (confirmé en octobre 2008)
Gestionnaire actif, stratégie fondée sur la recherche fondamentale
Réseau global de 40 centres d’investissement spécialisés
209 milliards d’euros d’actifs en gestion
Classes d’actifs et base de clientèle diversifiées (distributeurs et clients institutionnels; répartition géographique)
2220 employés*
Rentabilité élevée et durable
* Incluant la joint venture Chinoise, Fortis Haitong Investment Management et la joint venture Russe, KIT Fortis Investments.
CV DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
THIERRY LAVAUD
12 Boulevard Aristide Briand
77000 Melun
Né à Poitiers le 29 août 1955
FORMATION
- 2003 - 2005 : DESS Gestion de Patrimoine délivré par l’Université d’Auvergne – Clermont Ferrand
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
- Depuis 1990 Gérant de la société Valeurs Investissements Patrimoine à Melun
- De 1980 à 1990 Agent Principal à l'UAP (réseau BS)
FOCUS CABINET
VALEURS INVESTISSEMENTS PATRIMOINE
Fondé en 1990, notre approche produit a immédiatement séduit une large clientèle.
Aujourd’hui, VIP cumule l’approche produit et l’approche conseil.
A ce titre nous avons au sein de la structure deux titulaires d’un DESS gestion du patrimoine en charge de réaliser les études patrimoniales et d’en assurer le suivi.
En complément, nous avons deux assistantes chargées du back-office.
Cette organisation nous permet de gérer les actifs financiers de 700 foyers fiscaux pour un encours de 100 millions d’euros.
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